DGAP-News: KION Group platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Unternehmensanleihe
2011-04-08 / 10:01:00
KION Group platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Unternehmensanleihe
Wiesbaden, 8. April 2011- Die KION Group, einer der beiden weltweit führenden Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik, hat erfolgreich eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe verbessert die KION Group das Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2018 und verbreitert ihren Investorenkreis. Mit dem Erlös der Anleihe werden bestehende Kredite teilweise refinanziert. Die besicherte Anleihe wird von der in Luxemburg ansässigen KION Finance S.A. begeben. Das Closing ist für den 15. April 2011 geplant. Die Transaktion wurde von einem von der Deutschen Bank geführten Bankenkonsortium von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, KKR und UniCredit durchgeführt.
Die besicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2018 werden in einer 325 Millionen Euro umfassenden fest verzinslichen Tranche und einer 175 Millionen Euro umfassenden variabel verzinslichen Tranche jeweils zum Nennwert begeben. Die festverzinsliche Tranche wird mit 7,875 Prozent jährlich verzinst, die variable verzinsliche Tranche wird mit jährlich 3-Monats-EUROBOR plus 4,25 Prozent verzinst.
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Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem District of Columbia) ('die Vereinigten Staaten') verbracht, übermittelt oder in den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese beachten.
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Zahlen, die in diesem Dokument enthalten sein sollten, einschließlich Finanzinformationen, sind Gegenstand von Rundungsanpassungen.
Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den Marken Linde, STILL, Fenwick, OM und Baoli europäischer Marktführer für Flurförderzeuge, weltweit die Nummer zwei der Branche und der führende internationale Anbieter in China. 2010 hat die KION Group mit rund 20.000 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro erzielt.
Weitere Informationen:
Michael Hauger
Leiter Kommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)611.770-655
E-mail: michael.hauger@kiongroup.com